Все заявки с сайта заказчика автоматически поступали в единый почтовый ящик. Поскольку у нас не было доступа к самому сайту заказчика для прямого подключения к CRM, мы осуществили интеграцию почтового ящика через протокол IMAP. 

Пошаговая инструкция

1. Подключаем почтовый ящик к vionvi CRM

Для этого в vionvi необходимо открыть раздел «Ещё» — «Интеграции». На странице найти «Сбор заявок с почты» и нажать кнопку «Установить».

В открывшемся окне вводим Email, Пароль, IMAP и нажимаем кнопку «Сохранить».
Пример:
Email: вашапочта@yandex.ru
Пароль: пароль от почты для внешних приложений
IMAP: imap.yandex.ru:993

2. Создаем источник и указываем значения для парсера (Регулярные выражения).

Для этого открываем раздел «Ещё» — «Источники» и нажимаем кнопку «+ Создать»

В открывшемся окне укажите «Тип» — E-mail и название для источника.

В поле «E-mail» выбираем почтовый ящик, который подключили на предыдущем шаге.

Ниже заполняем список полей из CRM и регулярные выражения, таким образом мы указываем, какие данные и в какие поля сохранять. Далее нажимаем кнопку «Сохранить».

После сохранения можно протестировать работу парсера, для этого нажмите на кнопку «Test» в списке источников.

Для проверки будут загружены 5 последних писем. В результате проверки мы видим 5 писем, из которых в 3-х нет данных по указанным нами регулярным выражениям, и в 2-х письмах есть данные для создания лидов в CRM.

После того, как мы сохранили источник, система каждые 5 минут будет проверять наличие новых писем и создавать лиды в CRM.

Регулярные выражения зависят от формата письма, в котором приходят заявки. Допускается указывать несколько регулярных выражений, если формат писем отличается.